米乐M6.2024年中国水处理膜行业展望：政策规划、市场需求

　　膜产业是我国高科技战略性产业，膜产业在“十二五”期间由于同时占据了节能环保和新材料两大战略性新兴产业，被列为国家产业发展的重点方向，得到重点培育。“十三五”期间政策方向上明确了高性能分离膜材料作为关键战略材料的发展重点，其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料，膜产业得到了迅速的发展。

　　在《中国制造2025》中把膜产品作为关键材料的发展重点，提出到2025年水处理膜材料的成本下降20%以上，特种分离膜和气体分离膜能耗下降20%，以分离膜材料为核心的分离装备成为石油化工、煤化工等行业的主要分离手段，分效率提高30%，国产化率将超过50%。

　　《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》于2021年6月颁布。《规划》旨在有效缓解我国城镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾，系统推动补短板强弱项，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用，提高设施运行维护水平。

　　由于水资源短缺及水处理标准的提高将推动污水处理产业的升级，膜工艺在污水资源化市场将得到更广泛的应用。“十四五”期间膜处理市场将超过千亿级，水资源利用效率的提高将进一步激发产业发展。

　　根据世界银行2016年公布的数据，中国水资源总量为28,180亿吨，该数值仅次于巴西、俄罗斯、加拿大、美国，在214个国家和地区中名列第五位。2021年，国家水利部公布全国水资源量为29638.2亿吨,总量仍然保持在较高水平。但是，考虑到我国人口基数，人均水资源占有量仅为2,000吨左右，远低于国际平均水平。因此，我国属于水资源相对匮乏国家。

　　2021年，全国地表水监测的3632个国考断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面（点位）占84.9%。全国仍有1.2%的地表水国考断面水质为劣Ⅴ类，少数地区消除劣Ⅴ类断面难度较大。全国近岸海域劣Ⅳ类海域面积比例占9.6%。此外，个别地区生态破坏、局部区域生态退化还较为严重。

　　近年来，随着人口和经济增长以及城市建设速度加快，全国用水需求整体保持在高位，在2019年达到5,990.90亿吨。2021年，全国用水总量为5920.2亿m3，与2020年相比增加107.3亿m3。《全国水资源综合规划》指出：到2020年，全国用水总量力争控制在6,700亿吨以内；到2030年，全国用水总量力争控制在7,000亿吨以内。尽管我国水资源供应紧张，但用水需求仍保持在高位。

　　此外，水处理分离膜主要应用于水处理工程项目中，水处理分离膜的使用寿命一般远低于工程项目的运营期间。因此，水处理分离膜兼具项目运营所需的耗材属性。目前中国投入运行或在建的MBR系统已有200多个万吨级MBR系统在市政污水处理领域得到应用。我国MBR系统累计处理能力从2010年的200万吨/天增长至2019年的1980万吨/天左右。随着膜应用的不断推广，已用水处理分离膜达到使用寿命后的换膜需求同样带来了较大的市场空间。

　　水处理膜行业在我国尚属于新兴行业。国际知名膜制造企业已掌握了水处理分离膜相关的生产技术并且具备了较成熟的生产经验。在国内水处理需求快速增长的带动下，国内水处理分离膜制造企业也取得了快速发展。同时，由于生产高品质水处理分离膜技术难度较大，生产企业的工艺控制水平直接影响产品性能和生产成本。国内仅少部分行业领先企业的产品可与国际知名膜制造企业形成直接竞争。

　　国外高性能分离膜领域起步较早，发展较为成熟，在相关产品领域具备较高的市场占有率；以8英寸反渗透膜元件为例，仅杜邦水处理、日本东丽、海德能三家就占据国内市场70%左右的份额。得益于国家政策支持、产业链的整合、相关技术的发展，国内厂家在成本控制、产品分离效果等方面，较之于国外品牌有一定的竞争优势。

　　值得注意的是，中化国际、万华化学等传统化工企业近期纷纷开始进军反渗透膜等高端膜市场，希望能凭借其在原料、资金和规模等方面的优势，助力中国高端膜行业实现突破。

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